平安城内人类、狸猫、天狗三足鼎立共同转动这城市的巨大车轮下鸭矢三郎(樱井孝宏 配音)是狸猫界名门下鸭家的老三他虽是狸猫却能肆意变身为人类的模样他的恩师是天狗赤玉先生年老的赤玉法力大不如前他苦恋着美貌的人类女子弁天(能登麻美子 配音)弁天美貌绝世、生性不羁是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰然而已在数年前驾鹤西归事情经过至今成谜他留下了四个不成材的儿子:长子下鸭矢一郎(诹访部顺一 配音)生性古板遇事优柔寡断;次子矢二郎内向自闭不问世事;矢三郎凡事只讲求有趣;幺弟矢四郎则胆小如鼠这就是居住在纠之森的下鸭一家他们的母亲深信总有一天她的四名孩子都会继承亡父衣钵成为伟大的狸猫……
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